Алекс (Ромен Дюрис) зарабатывает на жизнь тем, что по заказу разбивает пары. В этом деле ему помогают сестра Мелани (Жюли Феррье) и ее муж Марк (Франсуа Дамьен). В своем бизнесе они придерживаются железного правила: не трогать по-настоящему счастливые пары, вмешиваться в жизнь лишь тех, что несчастны, но не знают об этом.

События в картине начинаются на улицах Лос-Анджелеса 1996 года, где бесчинствует банда головореза Саймона Феникса (Уэсли Снайпс) — чернокожего парня с выбеленными волосами.

Действие фильма начинается в 1957 году, когда Брайс Лоски переезжает с семьей в новый дом. Увидев его, школьница Джули в ту же минуту влюбляется в него, он же в свою очередь не понимает её и чувствует антипатию. Девочка всеми способами пытается раскрепостить его, но из-за этого у него появляются проблемы в школе.

Фильм начинается с того, что пилот Брайан Энгл прилетает вечером из очередного рейса в Международный аэропорт Лос-Анджелеса и выясняет, что срочно должен лететь в Бостон, потому что там погибла при пожаре его бывшая жена Энн. Брайан тут же садится на рейс 29 компании «American Pride», который является «Red-eye flight» — ночным рейсом. Во время взлёта Брайан, который не спал из-за предыдущего рейса, засыпает.

Ангелы живут не только на небесах. Они невидимо присутствуют рядом с людьми, прислушиваясь к их мыслям и направляя их поступки, подбадривая и утешая в минуты отчаяния. Но для них не существует мира многих человеческих чувств: вкуса черного кофе, боли порезанного пальца и т. д. Может поэтому некоторых из них так тянет к людям, что порой ангел теряет свои крылья и превращается в простого смертного.

Виктор, новичок в классе, без памяти влюбляется в красавицу Анию — самую популярную девочку в школе. Она — дочь богатых родителей, сохранившая при этом чарующую невинность в характере.

Эгоистичный молодой человек Чарли Бэббит (Том Круз) неожиданно узнаёт, что его умерший отец-миллионер оставил наследство не ему, а его больному аутизмом брату Рэймонду